IoT Analytics 是全球領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng) (IoT)、人工智能、云、邊緣和工業(yè) 4.0 市場洞察和戰(zhàn)略商業(yè)智能提供商，近日發(fā)布了 2022-2027 年工業(yè)軟件格局，包括軟件供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，對 14 個不同軟件類別中的 150 多家公司進行了分類。

本文重點介紹工業(yè)軟件采用的驅(qū)動因素，以及2022年按市場份額劃分的前10大工業(yè)軟件公司名單。

關(guān)鍵見解：

根據(jù) IoT Analytics 對該主題的最新研究，微軟在 2021 年超越 SAP，成為最大的工業(yè)軟件供應(yīng)商。

在所分析的 14 個主要軟件類別中，預(yù)計未來五年工業(yè)軟件的整體市場將以+18%的復(fù)合年增長率增長。

介紹

2022 年將是制造商的轉(zhuǎn)折點。根據(jù) IoT Analytics 題為《2022-2027 年工業(yè)軟件格局》的最新行業(yè)報告，制造商在工業(yè)軟件上的平均支出將首次超過工業(yè)自動化硬件(OT 硬件)。就在五年前，也就是 2017 年，工業(yè)軟件市場比以硬件為中心的 OT 市場小約 40%，但情況正在迅速發(fā)生變化。2011年，馬克·安德烈森(Marc Andreessen)宣稱“軟件正在吞噬世界”，10年后，制造業(yè)正變得以軟件為基礎(chǔ)。預(yù)計5年后，工業(yè)軟件市場將是OT硬件市場的兩倍。(2021 年的總市場規(guī)模為 1090 億美元;2027 年的估計為 2880 億美元)。

推動工業(yè)軟件市場的因素

采用工業(yè)軟件的驅(qū)動因素有很多，包括：

信息流和數(shù)據(jù)的數(shù)字化——仍有大量以前未連網(wǎng)的資產(chǎn)上線，工人指令正在數(shù)字化，或者流程(如 KPI 測量)正在自動化。

硬件的軟件化/虛擬化——硬件預(yù)算正在變成軟件預(yù)算(例如，公司在公共云軟件上的支出，而不是擁有本地服務(wù)器)。

系統(tǒng)和流程的集成——無論是作為傳統(tǒng) ISA-95 金字塔的各層還是任何軟件，都在構(gòu)建更多的API、接口和連接器，以將供應(yīng)商或客戶捆綁在一起。

軟件交付的能力和效率越來越高——許多軟件變得更加高效和強大。想想20年前CAD工具的局限性，以及今天實時3D模擬和其他工具的能力。一些軟件開始能夠在特定任務(wù)中取代人類(或至少提供重要支持)。

需要更有效地保護系統(tǒng)和數(shù)據(jù)——隨著系統(tǒng)復(fù)雜性的增加，網(wǎng)絡(luò)威脅正在推動對更多保護(和檢測)能力的需求。

制造商對短期變化和新要求的反應(yīng)——市場需求不斷變化，透明度、靈活性和快速反應(yīng)變得越來越重要。軟件通?？梢宰龅竭@一點(例如，供應(yīng)鏈透明度和供應(yīng)中斷情況下的優(yōu)化軟件)。軟件還使制造商能夠監(jiān)測新的 KPI，例如跟蹤二氧化碳排放量。

10大工業(yè)軟件公司

1. 微軟

2021 年，微軟超越 SAP，成為全球排名第一的工業(yè)軟件公司(按總收入計)。在過去的幾年里，微軟在工業(yè)領(lǐng)域獲得了可觀的市場份額，這要歸功于對制造商的專注和價值主張，特別是通過其Microsoft Dynamics和Azure產(chǎn)品，微軟在工業(yè)領(lǐng)域獲得了巨大的市場份額。

在所分析的14個工業(yè)軟件類別中，微軟在以下6個類別中處于市場領(lǐng)先地位(前五名)：

云基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)

網(wǎng)絡(luò)安全

數(shù)據(jù)和分析

現(xiàn)場服務(wù)

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺

虛擬化

2. SAP

多年來，SAP 一直是 ERP 系統(tǒng)無可爭議的市場領(lǐng)導(dǎo)者，如今，大多數(shù)制造商的一些運營都依賴SAP的ERP組件(如EAM)。SAP 正在利用這一領(lǐng)先地位，將SAP的ERP、SCM、HR和CRM功能集成到一個單一的智能企業(yè)產(chǎn)品中，旨在在客戶的職能團隊之間交叉銷售SAP的軟件，并消除產(chǎn)品組合重疊。

在所分析的14個工業(yè)軟件類別中，SAP在以下5個類別中是市場領(lǐng)導(dǎo)者(前五名):

供應(yīng)鏈管理

企業(yè)資產(chǎn)管理

產(chǎn)品生命周期管理

制造運營管理

現(xiàn)場服務(wù)

3. 西門子

對許多人來說，西門子是工業(yè)自動化硬件的市場領(lǐng)導(dǎo)者。然而，該公司正在轉(zhuǎn)變?yōu)楦褚患夜I(yè)軟件公司。2007 年收購 UGS 標(biāo)志著西門子開始執(zhí)行“數(shù)字化企業(yè)”愿景，這一戰(zhàn)略和理念專注于增加軟件和數(shù)字化產(chǎn)品及服務(wù)的銷售。此后，西門子成功地堅持了這一戰(zhàn)略。 然而，西門子的工業(yè)軟件收入增長最近有所放緩，因為該公司正在將其產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)檐浖捶?wù) (SaaS)，這通常會導(dǎo)致短期收入下降，而長期來看收入可能會增加。

在分析的14個工業(yè)軟件類別中，西門子在以下6個類別中處于市場領(lǐng)先地位(前五名)：

電子設(shè)計自動化

計算機輔助設(shè)計

機器控制

產(chǎn)品生命周期管理

制造運營管理

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺

4. 亞馬遜(AWS)

AWS 與微軟一樣，憑借其在公有云市場的領(lǐng)先地位，以及通過各種服務(wù)及其 AWS B2B Marketplace 獲得的附加收入，正在工業(yè)軟件市場獲得市場份額。亞馬遜還針對工業(yè)制造商推出了新的工業(yè)軟件AWS產(chǎn)品組合。

5. 甲骨文

甲骨文(Oracle )與其主要競爭對手SAP一起，通過其 Oracle NetSuite 和 Oracle Fusion 產(chǎn)品成為ERP和SCM市場的領(lǐng)導(dǎo)者。該公司還提供云基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)服務(wù)，盡管它不是該領(lǐng)域的前五大供應(yīng)商。甲骨文的成功與其早期轉(zhuǎn)向SaaS商業(yè)模式有關(guān)。早在2014年，該公司就認(rèn)為自己是世界第二大云SaaS公司。這一轉(zhuǎn)變使 Oracle 客戶能夠比傳統(tǒng)的永久許可更靈活地采購 Oracle 軟件。

6. Dassault Systèmes(達(dá)索)

總部位于法國的 Dassault Systèmes 通過一系列產(chǎn)品成為 CAD 和 PLM 軟件的市場領(lǐng)導(dǎo)者，其中最著名的是 Dassault Catia 和 Dassault SolidWorks。近年來，這家工業(yè)軟件公司宣布與其他領(lǐng)先的工業(yè)軟件公司建立多項重要合作伙伴關(guān)系，為關(guān)鍵的垂直行業(yè)提供端到端解決方案。2019 年，達(dá)索宣布與 ABB 建立合作伙伴關(guān)系，提供專用于機器人技術(shù)的端到端 CAD、SCM 和 MOM 解決方案。2022 年 2 月，該公司還宣布與 Cadence Design Systems 建立合作伙伴關(guān)系。此次合作將使兩家公司能夠提供對芯片制造商制造流程的跨職能理解，以及在供應(yīng)鏈和制造運營管理軟件，以及電子設(shè)計自動化 (EDA) 和 CAD 軟件方面具有相互關(guān)聯(lián)的軟件功能。

7. SYNOPSYS

總部位于美國的 Synopsys 是 EDA 領(lǐng)域的全球市場領(lǐng)導(dǎo)者，該領(lǐng)域在全球芯片行業(yè)中發(fā)展勢頭強勁(并因此高速增長)。該公司專注于人工智能、汽車、云和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的芯片組設(shè)計和半導(dǎo)體知識產(chǎn)權(quán)許可。Synopsys 還為應(yīng)用程序安全測試提供專門的服務(wù)，并將繼續(xù)受益于其 DevSecOps 產(chǎn)品帶來的網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的高速增長。

8. IBM/KYNDRYL

曾經(jīng)是世界第二大最有價值品牌的IBM，最近將其業(yè)務(wù)拆分為兩家公司。新公司Kyndryl專注于IBM的基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)，而IBM的剩余部分將專注于云服務(wù)和AI。盡管近年來 IBM 一直在努力實現(xiàn)有意義的業(yè)務(wù)增長，但它繼續(xù)通過 IBM Maximo 企業(yè)資產(chǎn)管理、IBM 混合云、IBM WebSphere 或 IBM 安全等產(chǎn)品提供強大的工業(yè)軟件組合。

9. CADENCE DESIGN SYSTEMS

與 Synopsys 一樣，Cadence 是 EDA 軟件市場的領(lǐng)導(dǎo)者。Cadence 最初是一家純粹的 EDA 軟件供應(yīng)商，但已擴展到其他產(chǎn)品，例如 IC 封裝設(shè)計和分析，以及用于設(shè)計芯片的知識產(chǎn)權(quán)。

10. ABB

總部位于瑞士的 ABB 在工業(yè)流程自動化、機器人、驅(qū)動器和電機以及電氣化基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域處于市場領(lǐng)先地位。ABB 的關(guān)鍵軟件價值主張包括機器人仿真和編程軟件以及 MOM、SCADA 和 PLC 編程軟件。近年來，ABB在基于ABB Ability的IIoT和工業(yè)AI/分析領(lǐng)域發(fā)布了軟件，最新的是 ABB Ability Genix 工業(yè)分析和 AI 套件，這是一個模塊化的工業(yè) AI 和物聯(lián)網(wǎng)平臺。

與 ABB 的大多數(shù)競爭對手相比，該公司在 2019 年決定實施分散的組織戰(zhàn)略，ABB 的 4 個業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的每一個都管理自己的軟件組合，其中一些解決方案貫穿整個組織。

結(jié)論與展望

軟件在全球制造業(yè)中扮演著越來越重要的角色。頂級工業(yè)軟件公司的市場相對分散，有一些高增長類別，如云基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)分析。

隨著越來越多的公司對其軟件設(shè)置進行數(shù)字化和現(xiàn)代化改造，那些在上述領(lǐng)域擁有大量經(jīng)驗的公司將繼續(xù)在整個工業(yè)軟件支出中獲得更大份額。

前10大工業(yè)軟件公司的增長率差異巨大。五年內(nèi)排名前 10 的工業(yè)軟件公司幾乎肯定不會與今天的前 10 名相同。市場定位在決定明天的贏家方面發(fā)揮著重要作用。但也有其他因素，如在新的邊緣到云設(shè)置中的差異化能力，成功過渡到SaaS的能力，以及利用人工智能或低代碼等新功能的差異化能力。為了最大限度地抓住機會，該市場中的任何供應(yīng)商都應(yīng)根據(jù)市場報告中提到的這些和其他趨勢檢查他們的策略。

14大軟件類別

計算機輔助設(shè)計 (CAD)

電子設(shè)計自動化 (EDA)

產(chǎn)品生命周期管理 (PLM)

機器控制

制造運營管理 (MOM)

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺

供應(yīng)鏈管理(SCM)

現(xiàn)場服務(wù)

企業(yè)資產(chǎn)管理 (EAM)

云基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)

網(wǎng)絡(luò)安全

虛擬化

遠(yuǎn)程訪問

數(shù)據(jù)和分析